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2009印度涂料市场报告显示潜在增长趋势
    根据2009年印度国内涂料工业运营情况统计显示,装饰涂料产品占据了印度涂料工业份额中的绝大部分比例,达到75%;而工业涂料已经在印度展示出了可观的市场前景,印度国内涂料各个涂料公司也在近年来加大了在汽车涂料以及建筑工程涂料领域的投入力度。

    众所周知,印度国内涂料工业在近年来取得了长足的发展,尽管国际金融危机肆虐,但是在2009年印度国内的涂料市场发展增速还是要明显高于之前几年。在印度国内,每年人均涂料产品的消费量仅为1.25千克,这一数字远远低于亚洲卡塔尔的51.7千克、新加坡的38千克和美国的25.8千克。甚至印度的人均涂料消费量还要低于同为发展国家的中国和斯里兰卡,中国的涂料人均消费量为2.5千克/每年,斯里兰卡则为3.5千克每年。仅仅从人均消耗量的差距上,我们就不难看出印度国内涂料工业还有多么巨大的市场潜能有待发掘。

    2009年根据印度国内涂料专家的预测,印度国内涂料总体产量将有可能达到9.4亿升,市场价值估算为20亿美元。印度国内规模型涂料企业占总产量的54%,市值占印度总体的65%。

    在过去的十年时间中,印度国内年复合增长率(CAGR)保持12~13%的快速增长势头,经济专家也乐观的预测未来五年时间,印度的CAGR还将继续维持在11~12%这一水平上。同样印度的国内生产总值(GDP)的稳定增长,也会对印度的工业制造业显现出积极的信号来。

    装饰涂料与工业涂料对比

    2009年印度国内装饰涂料市场格局

    印度国内的涂料工业总体可氛围两大类,一类是装饰涂料,约占整个工业的75%,另一类则是工业涂料,占25%,这也中国工业涂料规模远远大于建筑涂料规模,形成了鲜明的对比。印度涂料工业的这种格局完全是由市场需求形成,印度国内对于装饰涂料的需求显然是主流驱动力,而对于工业涂料的需求显然属于派生类需求,不具备主导能力。

    2009年印度国内装饰涂料市场格局

    装饰涂料在印度涂料市场中的市场份额是十分可观的,这一点不仅体现在涂料产量上,同样也体现在涂料的价值上。但是印度国内小型规模或者作坊型装饰涂料企业在装饰涂料上扮演着极为关键的角色,这也印度国内装饰涂料普遍技术含量偏低,小型企业的涂料在低级市场中非常具有价格上的竞争优势。而在工业涂料领域,则正好相反,因为工业涂料的技术含量稍高,这也相对的提高小型规模企业的入市门槛,因此在工业涂料领域,规模型涂料企业占有绝对的主导地位。我们也可以从图1中看到这一情况。

    规模型的印度涂料企业,均采用全国发展的经营模式,在国内多处地区均设有分公司和加工工厂。而小型规模企业则不具备这一能力,普遍采用地域性经营模式,产品仅限于企业周边地区辐射影响,并且多为低端低价涂料产品。

    在印度国内的生产审批制度,主要有两项。一项是FERA,外汇条例;另一项则是MRTP,垄断和限制性交易措施。涂料行业直到1990年之后,印度政府才开始批准新建工厂和增加产能。在市场自由度日益开放的今天,印度涂料工业的产量规模也得到了大幅度的提升。

    涂料科技

    印度是个神奇的国度,受国内独有的气候条件的影响,国外的涂料配方和生产工艺不能简单的引进应用,必须经过印度国内的适应性测试和调整,才有可能在印度上马。这一点对于印度涂料市场的进口贸易产生了深远的影响,进口涂料也不能成为印度涂料的主要支柱产品。在工业涂料领域中,印度国内企业多与国际涂料企业建立了密切的技术合作关系,共同研发新型技术开发国内市场,近年来印度工业研发和市场销售业呈现出了加速的趋势。这一点在印度进口贸易数据中可以得到体现,在过去的八年时间中,印度的工业涂料进口规模已经从40%下降到今日的15.3%。这一数据足以说明印度国内工业涂料企业的技术和产品室完全可以满足大部分国内需求的。

    涂料原辅料

    可以说,涂料是原辅料的精细化工业,涂料原辅料属涉及300多种,其中大部分材料属于石化产品。二氧化钛,也就是钛白粉,是涂料工业消耗最大的原辅料产品。

    涂料原辅料占涂料加工成本的30%,除此之外,石化类原辅料则占总原料的40~50%的成本。因此,任何一次的原油价格波动,都会对涂料产业的价值链条产生极大的影响。

    涂料文化

    在印度国内,大多数企业生产的装饰涂料存在着同质化现象,各个企业的装饰涂料系列基本类似。在工业涂料领域,因为与国外技术合作的差异,工业涂料产品存在着差异化,并且主要是由于客户定制要求和海外合作技术的不同所决定的。印度国内装饰涂料的技术格局和技术发展是比较成熟的,其产品主要分为室内应用装饰涂料和室外应用装饰涂料两种,当然在涂料的组分上,也分为水性装饰涂料和溶剂型装饰涂料。

    而且,大多数的印度涂料企业都会在涂料产品说明中表明其室内和室外应用属性,这也方便消费者明确应用,但是另一方面也造成了传统大白涂料和水泥涂料向现有分类上靠拢。

    溶剂型的磁漆还是印度国内的主流产品,但是随着绿色理念和环保技术的不断发展,在印度国内也出现了水性高光磁漆替代传统溶剂型涂料的趋势,这也海外涂料市场的趋势是一支的,但是在印度可能还需要更长的时间去完成溶剂型到水性技术的转换。

    在印度装饰涂料市场中,跨国型涂料巨头很难在印度伸展拳脚,这是因为在印度设立健全的销售网络、品牌培育、产品类型本土化以及完善的代理商制度,是相对昂贵的。您很难在印度看到国际涂料企业的专营门店,原因也是如此。因此,国际巨头想要进入印度市场,所采用的策略就是与印度本土企业合作。

    在工业涂料方面,国际涂料企业所关注的与其紧密合作的印度本土企业和OEM,为其提供必要的技术和产品支持。

    因此看来,如果想要在印度涂料市场的竞争中获得优势,足够的发展空间、适应印度本土化的涂料系列、以及强大的印度市场辐射力,先进涂料设备的支持,也就成为了印度涂料企业发展的关键因素。

    印度的涂料用户也在与时俱进,开始逐步接受环保、节能、高效的涂料理念。传统的涂料产品要包含超过1,000种的化学物质,其中涉及甲醛、苯等有毒产品,这些化学物质对健康会产生极大的其偶也受其染料、添加剂等原辅料的影响,会释放出有机挥发物,对人体的眼睛、皮肤和呼吸系统产生影响,并引发头疼、头晕等。而高度释放的涂料产品,由于涂料原辅料的毒性影响,可以在短时间内使室内用户造成严重的、长期的伤害,尤其是对儿童和室内居住者来说,这种伤害是非常可怕的。

    所以可以看到,一些涂料企业已经在积极的采取措施,采用无毒的原辅料来替代有毒的化学原料。环保高效的涂料产品首先必须是低VOC和低味的,另外还必须采用无毒的颜料来对涂料进行着色。在印度涂料的颜料原料中,约250种属于低毒型原料,其中的98%是植物和矿物原料进行化学提炼而来的。这一类原材料具有较低的毒性,并可以再生使用。

    市场利润

    印度国内规模型涂料企业中,AsianPaints占有40%的国内市场份额,KansaiNerolac占有20%,BergerPaints占有19%,AkzoNobel占有12%。

    AsianPaints是印度装饰涂料的领头羊企业,而KansaiNerolac则在工业涂料和汽车涂料方面处于印度领先地位。

    根据印度国内的分析显示,工业涂料在涂料整体消费中份额是非常低的,这与国际市场份额差异很大。在印度国内工业涂料的市场份额只有25%,而装饰涂料则占据了75%。

    在大多数的发达国家中,装饰涂料与工业涂料的市场份额比列基本是50:50。但是随着近年来装饰涂料市场已经度过了增长的高峰期,市场出现相对饱和,众多企业将目光瞄向了工业涂料的市场增长空间。可以肯定的预测,未来的工业涂料市场是大有可为的。在未来的纪念时间中,印度的工业涂料市场也会与国际接轨,得到长足的发展空间。

    目前的印度涂料领域,几乎所有的关键企业都处于扩张阶段。AsianPaints在HimachalPradesh的扩大其粉末涂料的产能,在Maharashtra增加其工业涂料的生产能力;Berger则为其在Jammu的生产工厂引进了世界一流的涂料生产线;KansaiNerolac则投资在Tamil

    Nadu的Hosur新建一座绿色工厂,并着手对LoteParshuram和Bawal的工厂进行扩产扩能。

    发展趋势

    总而言之,印度的涂料和油漆工业正在经历着一个高速发展的历程,这与汽车工业、基础建筑等相关产业的飞速发展史密不可分的。当然在政策层面上来看,印度政府所推行的基础设施建设,为涂料产业提供了一个非常广阔的应用平台。但是全球金融形势的恶化,尤其在房地产、汽车等产业减速的情况,也会在一定程度上对印度涂料业发展产生了消极的影响。

    消费方面,消费者和用户正在期待着用于某些特殊应用领域的涂料产品问世。而作为涂料企业来说,也正在通过细分客户需求为特定的客户提供定制化的服务和培训计划,包括为客户提供特殊的面漆效果等等一系列增值性服务,提高市场份额和客户满意度。为此,很多公司也加大了对客服中心的投入力度,以求最大限度的满足客户的特殊化要求。

    与传统的大白涂料相对应,新一代的室内乳胶漆也在经历着大规模的市场扩张阶段。在印度国内,消费者使用经济型乳胶漆替代低廉的大白涂料,已经成为一种消费趋势日渐流行。在室外方面,乳液型的涂料产品也在逐步取代传统的溶剂型磁漆。越来越多的消费者,对价格稍高的乳液型涂料产品,好感渐增。因为他们知道,虽然投入多了一些,但是乳液型涂料产品可以为他们带来更长的耐用时间、更美观的漆面效果,和更多的色彩选择。这些优势是传统产品所不能做到的。

    尽管全球性的金融危机,减缓了印度涂料工业的发展速度,但是还应该看到,为未来的几年时间中,印度涂料还具有巨大的增长力量。装饰涂料和工业涂料比较,工业涂料将伴随着印度国内汽车制造业的强势反弹,还呈现出更大幅度的增长速度。

    在印度国内,采用积极市场营销策略和快速开发新型涂料产品的企业,将在未来获得更快速的发展速度。伴随着印度涂料科技和市场活动的进一步增强,今日的印度涂料领先企业很可能会进一步巩固其领先位置,并占有更高的市场份额。

 

 

 

 

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